Kronprinz Taj von Sakhar (Kabir Bedi) will in Bagadad um die Hand der schönen Kalifen-Tochter Yasmine anhalten. Doch auf der Reise wird die Karawane von den Schergen seines Rivalen Jaudur überfallen. Nur Taj überlebt das Gemetzel. Unter unsäglichen Strapazen schlägt er sich nach Bagdad durch. Dort findet er in dem gewitzten Dieb Hassan einen wertvollen Verbündeten. Der Kalif stellt Taj, Jaudur und die anderen Bewerber vor eine schwierige Aufgabe: Jeder soll ihm das bringen, was er für das Wertvollste auf der Welt erachtet...